Finančné poradenstvo zamerané na maximálne splnenie potrieb zákazníka s dôrazom na optimalizáciu finančného portfólia. Obsahom optimalizácie je analýza finančnej situácie a potrieb zákazníka, audit zmlúv, riešenie poistných udalostí. Výsledkom finančnej analýzy je finančný plán šitý na mieru zákazníka.